韩愈：政策重视科技，关注智慧城市、物联网-争臣论翻译

嘉宾：韩愈、刘俊

主持人：集成电路迎来重大利好，大基金二期的募资工作已经完成，规模高达2000亿资金，老师怎么看这个投资机会？

刘俊：我们都看到，国家现在花大力气去扶持去半导体，但是几个龙头的营收都在往下走，比如说台积电，也能看到，全球包括我国智能手机的出货量都在下降，这是因为更新换代的期限延长了。大基金成立之后，投了很多公司，包括上市公司，这对行业发展来说是很好的。但整体来说，我国半导体的上游做的还不太好，下游做的很好，我们也有大公司，但说芯片方面，只有华为手机芯片在全球的份额有22%，其他的就很不行了。只有下游发展的还可以，但下游不挣钱，比如苹果手机，下游不怎么挣钱的。这个靠量跑的，但上游的芯片，想要发展，就需要很长时间了，大基金的建设有助于实业发展，但还有很长的路要走。

韩愈：先说大盘行情，60分钟图，其实现在大盘指数都在7月8号10点到10点半形成的大阴线之下的，可以说卡顿了很长时间，还有一个关键的位置，就是常说的补缺口，那个缺口区的下轨，一直没有走出来，就是一个调整的局面。这时候应该 关注什么，就要关注政策支持的项目，有未来发展潜力，现在说的最多的就是5G，高新技术，大家可以关注一个领域，就是2T，这个就是智慧城市、车联网，这些系统性的东西，这是最有前景的。全球做数字国家做的最好的就是新加坡，这个国家什么都是数字建模的，另一个国家就是以色列，我国做的最好的城市就是杭州，大家要关注这一块。

刘俊：今年有很多研报是看好军工，一是混改大年，二是业绩兑现，现在业绩情况可以，而且位置也不是很高，军转民的这些今年会有业绩大的爆发，可以多关注。

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